Voulez – vous créer une intégration Salesforce WordPress? En reliant WordPress à Salesforce, vous pouvez automatiquement créer des pistes, des contacts et des comptes à partir des formulaires. Dans cet article, nous vous montrerons la meilleure façon d’intégrer les modules WordPress avec Salesforce. Notre approche est la façon la plus simple de synchroniser votre site avec Salesforce. Créer votre propre module Salesforce WordPress Salesforce est – il maintenant intégré à WordPress? Absolument. Vous pouvez intégrer Salesforce avec wordpress pour créer automatiquement des objets lors de la soumission des formulaires. Dans ce guide étape par étape, nous vous montrerons comment intégrer Salesforce et WordPress avec le plug – in Salesforce wpforms.
Wpforms est le meilleur plugin pour WordPress form Builder. Accès gratuit! Le plug – in Salesforce wpforms est le meilleur moyen d’intégrer WordPress et Salesforce. Vous pouvez l’utiliser sans payer un développeur, car nous vous montrerons comment configurer votre connexion rapidement. Allons – y! Comment créer Salesforce WordPress Integration Voici un résumé que vous pouvez consulter dans la Section de ce tutoriel: vérifiez votre version Salesforce installez le plug – in wpforms configurez votre configuration Salesforce WordPress Integration settings Salesforce application permissions connectez WordPress à Salesforce Créez votre module wordpress pour Salesforce Votre article d’intégration Salesforce WordPress est destiné uniquement aux utilisateurs de Salesforce. Si vous cherchez un moyen d’intégrer pardot avec wordpress, nous avons un guide séparé sur la façon de créer un module pardot personnalisé dans WordPress auquel vous pouvez passer.
Nous sommes prêts à commencer Salesforce! Étape 1: vérifiez votre version de Salesforce avant de commencer et assurez – vous que votre compte Salesforce a accès à l’API. Une inspection rapide peut maintenant éviter tout problème à l’avenir. L’accès API est disponible dans ces initiatives Salesforce: Enterprise Edition for
O. si vous n’êtes pas déjà passé à la mise en page classique de Salesforce, nous vous recommandons de passer à la mise en page classique de Salesforce. Après avoir chargé l’écran classique, cliquez sur paramètres dans la barre de navigation supérieure.
Ensuite, faites défiler vers le bas et trouvez l’élément de menu Créer à gauche. Cliquez sur créer pour agrandir la liste, puis cliquez sur le lien application sous la liste. Maintenant, nous allons faire défiler vers le bas dans la section applications connectées de la page. Continuez et cliquez sur le nouveau bouton. Nous sommes prêts à créer notre application sur l’écran de l’application nouvellement connectée. Vous devez d’abord remplir deux champs: dans le nom de l’application connectée, tapez le nom de l’application. Vous pouvez saisir tout ce qui vous intéresse. Une fois terminé, Salesforce copiera automatiquement votre nom dans le champ Nom de l’API. Dans le courriel de contact, tapez votre adresse e – mail.
OK, c’est ce qu’on va faire, mais s’il vous plaît restez sur cet écran et attendez l’étape suivante. Étape 4. Définir les permissions de l’application Salesforce maintenant nous devons définir l’authentification pour la nouvelle application que nous créons. Continuez et faites défiler vers le bas dans la section API, puis sélectionnez la case à cocher activer oauth settings. Maintenant, nous devons obtenir l’URL de rappel wpforms pour la coller dans Salesforce. Retournez sur le site WordPress dans un onglet séparé et cliquez sur les paramètres wpforms. Maintenant regardez l’onglet en haut et cliquez sur intégration.
Faites défiler la page d’intégration jusqu’à ce que vous trouviez l’icône Salesforce. Dans cette ligne, cliquez sur la petite flèche à gauche du logo pour agrandir la boîte. Vous pouvez continuer et cliquer sur le bouton Ajouter un nouveau compte. Voici l’URL du rappel. Cliquez ici pour copier dans le presse – papiers. Revenons maintenant à l’onglet Salesforce. Collez l’URL du rappel dans la boîte de configuration oauth comme suit: C’est génial. On a presque fini. Organisation de Shanghai pour la coopération
Sélectionnons en outre la zone oauth et trouvons les deux éléments suivants:
Accédez et gérez les données (API) à tout moment pour exécuter une demande en votre nom (rafraîchir _ token, hors ligne Access) utilisez la flèche à droite pour ajouter ces 2 permissions à la boîte de sélection des champs oauth à droite. Voici un court métrage montrant comment il fonctionne: Tout est prêt? C’est génial. Vous pouvez maintenant cliquer sur enregistrer au bas de cet écran. Salesforce vous montrera maintenant un message confirmant qu’il configure votre application en arrière – plan. Nous vous recommandons d’attendre au moins 10 minutes avant de passer à l’étape 4. Si vous voulez courir devant, vous verrez des erreurs similaires:
Erreur = invalide _ client ID & erreur Description = client% 20 identifiant% 20 invalide ne vous inquiétez pas! Cette erreur indique seulement que votre connexion n’a pas été configurée dans Salesforce. Il vaut mieux attendre encore quelques minutes avant de réessayer. Étape 5. Connectez WordPress à Salesforce grande! Maintenant que nous avons attendu 10 minutes, nous pouvons continuer à copier les clés de l’api sur WordPress. Comme précédemment, nous vous recommandons d’ouvrir Salesforce et wpforms dans différents onglets. Copiez la clé en deux étapes: dans l’onglet navigateur Salesforce, appuyez sur le bouton copier à côté de la clé du consommateur. Passez à l’onglet wpforms et collez la clé. Retournez à l’onglet Salesforce et regardez à droite. À côté de la clé, cliquez pour l’afficher. Copiez la clé, puis retournez à wpforms et collez la clé. C’est fait. Vous pouvez cliquer sur connecter à Salesforce. Vous devrez peut – être vous connecter à Salesforce à nouveau ici. Une fois que vous en avez un, cliquez sur le bouton \
Ion! C’est la partie la plus difficile. Faisons le formulaire. Étape 6. Créez votre propre module wordpress pour Salesforce maintenant, nous avons mis en place l’intégration avec Salesforce wordpress pour envoyer les données du module à Salesforce. Si vous n’avez pas de formulaire de contact sur votre site Web, consultez ce guide pour savoir comment créer un formulaire de contact simple. Retournez à cette page après avoir configuré le formulaire comme désiré. Wpforms vous permet de connecter n’importe quel module à Salesforce. Chaque forme peut créer un objet différent. Vous pouvez créer: comptes campagnes cases contacts leads Opportunity Products dans ce cas, nous allons créer un Lead à partir du formulaire de contact que nous avons créé. Démarrez dans form Builder et cliquez sur marketing à gauche. Cliquez ici sur Salesforce. Puis cliquez sur Ajouter une nouvelle connexion. Wpforms vous demandera de nommer la connexion. Cela apparaîtra dans form Builder afin que vous puissiez facilement l’identifier plus tard. Sélectionnez maintenant le compte Salesforce précédemment défini dans le premier menu déroulant. Dans le deuxième cas, nous choisissons le plomb. Ensuite, nous cartographions les champs du formulaire de contact aux champs de la zone de tête du compte Salesforce. Si vous voulez, vous pouvez rester ici et enregistrer le formulaire. Mais voici un autre bon tour. Nous pouvons utiliser une logique de condition intelligente pour filtrer automatiquement les pistes envoyées à Salesforce. Par exemple, dans notre formulaire, nous demandons aux visiteurs s’ils veulent en savoir plus sur nos produits. Si nous autorisons la logique conditionnelle, nous ne pouvons choisir d’envoyer la commande à Salesforce que si le visiteur répond « oui ». C’est tout. Il suffit de cliquer sur enregistrer en haut pour enregistrer les progrès. On a presque fini! Étape 7: publier l’intégration Salesforce WordPress la dernière étape est la plus simple. Vous pouvez publier le formulaire sans utiliser de code. Cette partie est
Il ne demande que quelques minutes. En haut du constructeur de formulaires, cliquez sur intégrer. Cliquez maintenant sur créer une nouvelle page. Saisissez maintenant le nom de la nouvelle page ici. Lorsque vous cliquez sur le bouton let’s go, wpforms crée automatiquement une page WordPress avec des modules intégrés. Tout ce que nous avons à faire maintenant est d’appuyer sur le bouton de sortie bleu pour être en ligne. On a fini! Vous pouvez maintenant tester le formulaire et vérifier que tout va bien. Lorsque vous soumettez une entrée de formulaire, vous verrez l’entrée correspondante dans Salesforce: C’est tout! Votre intégration avec wordpress Salesforce est active. Créer un module Salesforce WordPress maintenant Étape suivante: enregistrer l’entrée du module voulez – vous également voir l’entrée du module dans WordPress? Enregistrer des entrées dans le tableau de bord WordPress vous permet de visualiser facilement les performances des modules d’acquisition de plomb. Lisez ce guide pour savoir comment enregistrer une entrée de formulaire de contact dans une base de données wordpress pour un aperçu rapide de son fonctionnement. Prêt à construire le module? À partir d’aujourd’hui, créez des plugins en utilisant les modules WordPress les plus simples. Wpforms pro comprend un modèle de formulaire gratuit avec une garantie de remboursement de 14 jours. Si cet article est utile, suivez – nous sur Facebook et Twitter pour plus de tutoriels et de guides gratuits sur WordPress.