Comment créer un module CRM zoho personnalisé dans WordPress (la manière la plus simple)

Voulez – vous capturer des pistes de WordPress et les enregistrer dans zoho CRM? Si vous saisissez des pistes de votre site, vous pouvez gagner du temps en créant des modules wordpress pour ajouter automatiquement des pistes à zoho CRM. Dans cet article, nous vous montrerons comment créer des modules zoho dans WordPress. Créer le module zoho WordPress maintenant qu’est – ce que le CRM zoho? Zoho CRM est une application de gestion de la relation client (CRM) qui fonctionne dans un navigateur. Il vous permet de saisir et de gérer les pistes, de les surveiller par les canaux de vente et de les transformer en clients payants. Dans zoho CRM, vous pouvez: gérer les pistes, les contacts et les offres de suivi des clients créer une liste de tâches créer un flux de travail personnaliser la mise en page des différents formulaires. Zoho CRM est disponible gratuitement pour un maximum de 3 utilisateurs. Si vous utilisez zapier avec zoho CRM, vous avez besoin d’un plan standard ou d’une version ultérieure.
Wpforms est le meilleur plugin pour WordPress form Builder. Accès gratuit! Maintenant que vous en savez plus sur zoho CRM, commençons à l’intégrer avec wordpress. Comment créer des modules CRM zoho personnalisés dans WordPress nous allons utiliser le plug – in wpforms pour créer rapidement des modules zoho dans WordPress. Wpforms vous permet de créer des formulaires à n’importe quelle fin et de les intégrer dans un site WordPress sans avoir à toucher de code. Cela simplifie le processus d’obtention d’indices à partir des formulaires de contact. Wpforms dispose également de certaines fonctionnalités utiles telles que: quitter le formulaire: capturer le mode Prospect qui a rempli les détails mais n’a pas soumis le formulaire: capturer le prospect sur un appareil qui n’a pas de connexion Internet, comme le champ de téléchargement de fichiers pendant les activités de plein air: permettre au Prospect de télécharger des fichiers qui sont plus grands que la limite de 20 Mo de zoho. Commençons par un exemple simple. Nous pouvons créer un formulaire de contact wordpress pour envoyer des informations à zoho CRM.
Voici un résumé que vous pouvez rapidement sauter au bon endroit: installer le plug – in wpforms pour créer le module zoho dans WordPress p
N postez – le ou même insérez – le dans la barre latérale.
Dans cet exemple, nous créerons une nouvelle page \ Nous vous recommandons d’utiliser une adresse électronique unique pour envoyer vos tests. De cette façon, il n’y a aucun risque de couvrir un avantage réel. Étape 4: connectez wpforms à zapier maintenant vous devez vous connecter à votre compte zapier. Dans le coin supérieur gauche, cliquez sur créer Zap. Nous activerons Zap en utilisant le module zoho WordPress. Recherchez wpforms et sélectionnez – le. Puis cliquez sur continuer. Zapier ouvre une nouvelle fenêtre pour se connecter aux wpforms. Pour ce faire, vous devez obtenir la clé API de WordPress. Vous trouverez cette clé dans l’intégration des paramètres wpforms. Faites défiler vers le bas et cliquez sur zapier pour afficher votre clé. Renvoie la fenêtre de connexion de zapier. Copiez et collez la clé API dans l’écran d’autorisation, puis tapez l’URL ci – dessous. Puis cliquez sur Oui pour continuer. Dans le menu déroulant, sélectionnez le formulaire que vous avez créé à l’étape 2. Puis cliquez sur continuer. Lorsque vous cliquez sur le déclencheur de test, zapier se connecte aux wpforms et insère l’entrée de test que nous avons créée précédemment. C’est génial. Nous allons maintenant connecter zapier au CRM zoho. Étape 5: connectez zapier au CRM zoho pour commencer, recherchez le CRM zoho et cliquez sur l’icône. Sous sélectionner les applications et les événements, sélectionnez l’action désirée dans la liste. LEAD est un type de formulaire, donc nous choisirons créer une entrée de formulaire. Quinn.
– email, apprenez comment envoyer un email depuis WordPress en utilisant zoho mail SMTP. Si vous cherchez d’autres façons de recueillir des pistes, vous trouverez dans cet article un certain nombre d’idées utiles sur les meilleurs outils de génération de pistes pour obtenir des pistes plus ciblées. Nous avons également un guide sur la création de l’intégration Salesforce WordPress. Prêt à créer le module zoho WordPress? À partir d’aujourd’hui, créez des plugins en utilisant les modules WordPress les plus simples. Wpforms pro offre des modèles gratuits pour vos formulaires zoho et une garantie de remboursement de 14 jours. Si cet article est utile, suivez – nous sur Facebook et Twitter pour plus de tutoriels et de guides gratuits sur WordPress.