Système WP – CRM: aperçu et examen

Vous voilà. Il y a aussi un forum WordPress. Org est dédié à ce plug – in, où vous pouvez trouver des solutions et des conseils. Après l’installation et l’activation du plug – in système WP – CRM (vous pouvez trouver le plug – in par son nom dans la Bibliothèque de plug – ins wordpress.org ou cliquer ici), en commençant par le système WP – CRM, cliquez sur le lien système WP – CRM dans la barre de gauche du tableau de bord WordPress. Ceci élargit le menu ci – dessous. Dans ce menu, cliquez sur le tableau de bord. Panneau de commande du système WP – CRM cliquez sur ce lien et vous serez dirigé vers le tableau de bord principal du système WP – CRM, situé dans WordPress (vous ne serez pas dirigé vers un autre site). À partir de là, vous pouvez cliquer sur différents onglets. (Notez qu’il s’agit de la zone client, des champs personnalisés et de l’onglet facturation, mais vous devez ajouter ces extensions pour vraiment accéder à tout.) Panneau de contrôle il s’agit d’une disposition de calendrier dans laquelle vous pouvez voir tout ce que vous faites (événements, contacts, factures, opportunités, organisations, projets et tâches). Vous pouvez également ajouter de nouvelles informations ou commander des produits dans des catégories spécifiques ici. Utilisez différents paramètres, tels que le niveau d’accès, la devise du site, le formatage et la confidentialité du contenu de l’utilisateur. Récurrent c’est là que vous pouvez créer des projets et des tâches récurrents. Vous devez avoir créé un projet ou une tâche pour qu’il se répète. Une fois terminé, vous pouvez définir les dates de début et de fin et la fréquence du projet. Courriel c’est là que vous pouvez activer les notifications par courriel. Dans cet onglet, vous pouvez également créer des messages de notification de tâches, d’opportunités et de projets. Importation sur cet écran, vous pouvez importer des activités, des contacts, des possibilités, des organisations, des projets ou des tâches importants à partir d’un fichier CSV. Liens de la barre latérale du système WP – CRM sous liens du système WP – CRM dans la barre latérale de gauche
A accélérer le processus de rétroaction afin que les projets puissent être mis à jour et achevés plus rapidement.
Champs personnalisés cette extension vous permet d’ajouter des champs supplémentaires aux entrées du système WP – CRM, ce qui vous permet de suivre toutes les données supplémentaires requises dans l’enregistrement. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des champs d’URL, des sélecteurs de date et \ ou des menus déroulants. C’est une bonne façon de suivre l’information la plus importante dans une relation d’affaires, comme leurs anniversaires ou anniversaires, leurs profils de médias sociaux, etc. Dropbox Connect ajoute le fichier DropBox à l’enregistrement du système WP – CRM. Vous ne pouvez pas vous connecter au compte DropBox réel, mais vous et d’autres membres de l’équipe pouvez télécharger les pièces jointes. Lorsque les clients commandent par téléchargement numérique simple, vous pouvez consulter l’historique des commandes et créer automatiquement des contacts WP – CRM ou mettre à jour les contacts existants. Formulaires si un formulaire Gravity ou un formulaire Ninja est installé sur votre site WordPress, vous pouvez automatiquement créer un contact système WP – CRM lorsque quelqu’un remplit le formulaire. Les extensions de facturation vous permettent d’envoyer des factures et d’accepter des paiements par carte de crédit via la chaîne. Le plus grand avantage de cette fonctionnalité est que vous n’avez pas à quitter le site WordPress pour envoyer vos factures: une fois le projet terminé, vous pouvez envoyer vos factures directement à partir du site. De plus, vous pouvez personnaliser l’apparence de la facture et ajouter des instructions de paiement pour les clients qui pourraient vouloir payer autrement. Moins de comptables en vous connectant à moins de comptables, vous pouvez gérer les dossiers des clients et les factures. Lorsque vous travaillez sur un projet ou une tâche dans le système WP – CRM, vous pouvez ajouter une entrée pour ce projet ou cette tâche à la facture du client, puis ajouter des informations telles que le prix et la description du projet. Synchroniser mailchimp avec cette extension, vous pouvez vous abonner aux contacts du système WP – CRM à
Votre liste de courriels chimpanzés, un à la fois ou tous à la fois. De plus, vous pouvez vous abonner ou générer un courriel d’activation immédiatement. Lorsqu’un avis de relaxation met à jour un projet ou une tâche, vous pouvez alerter le reste de l’équipe en envoyant une alerte automatique au canal de relaxation prévu. Pour personnaliser le message envoyé, vous utiliserez le texte du substituant, qui sera rempli avec la valeur correcte. Woocommerce lorsque quelqu’un commande dans votre magasin woocommerce, vous pouvez automatiquement créer ou mettre à jour les enregistrements du système WP – CRM. Zapier Connect utilise zapier pour connecter le WP – CRM à plus de 750 applications. Les applications peuvent également « parler » de deux façons. Vous pouvez envoyer des informations sur le plug – in via zapier à une autre application ou demander à cette application d’envoyer des informations au plug – in. Il existe de nombreux cas d’utilisation du système WP – CRM et de l’intégration zapier. Par exemple, vous pouvez lier zapier à votre outil comptable et mettre en place un flux de travail (appelé Zap) qui met à jour les coordonnées dans l’outil comptable lorsque vous mettez à jour les entrées du système WP – CRM. Alternativement, vous pouvez connecter WP – CRM à trello via zapier pour synchroniser les projets et les tâches. Zendesk Connect lorsque le contact WP – CRM envoie un billet à zendesk, vous pouvez utiliser les informations du billet pour créer un projet ou une tâche dans le plug – in. Prix du système WP – CRM le plug – in WP – CRM est gratuit. De l’avis du fabricant, vous n’avez pas à payer de frais importants ni à facturer en fonction du nombre d’enregistrements ou d’utilisateurs dans la base de données. Avec le WP – CRM, vous pouvez ajouter un nombre illimité d’enregistrements et tout le monde dans l’entreprise a accès aux données. C’est important en termes d’extensibilité. Vous n’avez pas besoin d’un système CRM qui ne fonctionne que maintenant; Il vous faut quelqu’un qui pourra travailler à l’avenir. Chaque entrepreneur espère un avenir plus riche
Je le ferai: même si vous avez beaucoup réfléchi au logiciel CRM que vous avez choisi, votre travail n’est pas encore terminé. Vous devez surveiller et mesurer l’outil pour vous assurer que tous les ministères qui en dépendent continuent de réussir. Par exemple, s’il fonctionne bien sur le plan du marketing, mais pas très bien sur le plan des ventes, il se peut que ce ne soit pas la bonne solution pour votre entreprise ou que vous deviez l’adapter afin que chaque ministère puisse en tirer le meilleur parti. Si l’une de vos unités d’affaires utilise ou est touchée par le logiciel, elle devrait également faire partie de la mesure de son roi. Après avoir sélectionné les meilleurs outils CRM pour vous, Examinez les cinq conseils suivants pour tirer le meilleur parti de votre nouveau logiciel. Prenez des photos en vedette avec Inspiring \ shutterstock. Com