Utilisation de modèles PDF. Suivez ce guide étape par étape pour créer facilement un formulaire de demande d’hypothèque en ligne. Étape 1: créer un formulaire de demande d’hypothèque en ligne en utilisant wpforms est la façon la plus simple de créer un formulaire de demande d’hypothèque en ligne pour votre institution financière. Wpforms pro fournit de nombreux modèles prédéfinis pour chaque type d’industrie, y compris de nombreux autres modèles que vous pouvez utiliser dans votre entreprise.
La première chose que vous devez faire est d’installer et d’activer le plug – in wpforms. Pour plus de détails, consultez le Guide étape par étape sur la façon d’installer un plugin dans WordPress. Ensuite, vous devez installer et activer le plug – in form Template Pack. Pour ce faire, allez au plug – in wpforms et localisez le plug – in étiqueté form Template Pack. Cliquez sur Installer add – in. Maintenant que le plug – in est actif, vous pouvez créer un nouveau module. Pour ce faire, allez à wpforms \
Sélectionnez ensuite le formulaire de demande d’hypothèque de base. Après avoir téléchargé un modèle simple de formulaire de demande de prêt en ligne, vous verrez que la plupart du travail a été fait pour vous. Vous constaterez que les champs suivants existent déjà dans le tableau: prêts hypothécaires ou utilisation des prêts prêts pour le refinancement d’habitations dette consolidée deuxième prêt prêt prêt non performant montant du prêt type de bien immeuble d’habitation habitation duplex ville prix estimatif du terrain et valeur de l’emplacement de la propriété Pourcentage de la structure d’une société de prêt hypothécaire à vue avez – vous besoin d’une personne – ressource pour un courtier immobilier? Âge, profession, revenu du ménage, coordonnées de la cote de crédit, si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d’autres champs au formulaire en les faisant glisser du panneau de gauche.
Il fait partie du module WordPress. Wpforms vous permet également d’aviser les autres lorsque vous soumettez un formulaire de demande d’hypothèque. Par exemple, vous pouvez vous adresser à vous – même, à la personne qui présente la demande et à vos collaborateurs: Mortgage Loan Office Office Assistant Loan Junior Loan Office Virtual Loan agent pour obtenir de l’aide à cet égard, consultez notre tutoriel étape par étape sur la façon d’envoyer plusieurs notifications de formulaires dans WordPress. Enfin, si vous souhaitez aligner votre marque sur celle de votre institution financière, vous pouvez consulter ce guide pour savoir comment ajouter un titre personnalisé à votre modèle de courriel.
Étape 4: configurer le formulaire de prêt confirmation du formulaire la confirmation du formulaire est un message affiché aux personnes qui ont besoin d’un prêt pour une maison, un terrain ou un autre bien après avoir présenté une demande d’hypothèque. La confirmation informe les gens que vous travaillez sur leurs formulaires et vous donne l’occasion de les guider sur les prochaines étapes de leur processus de prêt. Wpforms a 3 types de confirmation à choisir: Message: il s’agit du type de confirmation par défaut dans wpforms. Lorsque les visiteurs du site soumettent un formulaire, un message simple leur indique qu’ils traitent une demande d’hypothèque. Jetez un coup d’oeil à quelques informations très réussies qui peuvent vous aider à établir des relations positives avec vos clients. Page de style s: ce type de confirmation amène vos clients à une page spécifique de votre site Web pour les remercier d’avoir demandé une hypothèque ou pour leur dire les prochaines étapes du processus de prêt. Pour obtenir de l’aide à cet égard, consultez notre tutoriel sur la redirection des clients vers la page « Merci ». De plus, assurez – vous de consulter notre article sur la création d’une page de remerciement valide. Aller à l’URL (redirection): Cette option est utile lorsque
Vous souhaitez envoyer des visiteurs à d’autres sites Web et fournir des informations pertinentes. Voyons comment configurer un formulaire de confirmation simple dans wpforms afin que vous puissiez personnaliser les messages que les demandeurs de prêts verront lorsqu’ils demanderont un prêt. Pour commencer, cliquez sur l’onglet confirmer sous paramètres dans l’éditeur de formulaires.
Ensuite, après avoir personnalisé le message de confirmation à vos préférences, cliquez sur enregistrer. Pour obtenir de l’aide sur d’autres types de confirmation, consultez notre documentation sur la configuration de la confirmation de formulaire. Vous pouvez maintenant ajouter le formulaire de demande d’hypothèque à votre site Web. Étape 5: ajouter un formulaire à votre site maintenant que vous avez créé une demande d’hypothèque en ligne en utilisant un modèle, vous pouvez l’ajouter au site WordPress. Wpforms vous permet d’ajouter des formulaires à d’autres endroits sur votre site, y compris des journaux, des pages et même des widgets de barre latérale.
Tout d’abord, créez une nouvelle page ou un nouveau billet dans WordPress, ou simplement mettez à jour une page ou un billet existant pour votre formulaire de demande de prêt simple. Ensuite, cliquez dans le premier bloc (espace vide sous le titre de la page), puis cliquez sur l’icône ajouter des wpforms. Le Widget wpforms facile à utiliser apparaîtra dans votre bloc. Cliquez sur le menu déroulant wpforms et sélectionnez le formulaire à insérer sur la page. Maintenant, cliquez sur aperçu et vous verrez le formulaire de demande d’hypothèque, qui sera affiché sur votre site Web. Si vous êtes satisfait de l’apparence du formulaire d’hypothèque, appuyez sur publier et votre formulaire sera affiché sur Internet. Pour consulter les entrées du formulaire de demande d’hypothèque une fois qu’elles ont été soumises, consultez le guide complet des entrées de ce formulaire. Par exemple, vous pouvez visualiser, rechercher, filtrer, imprimer et supprimer toute demande d’hypothèque, ce qui facilite le processus de présélection. Cliquez sur